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进口铁矿石价格走势图
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中钢协:后期钢价将止跌企稳 产能和原料走势需关注

时间:2015-05-19 09:12 点击:

4月份,国内市场钢材需求仍较疲软,而钢铁生产保持了较高水平,市场供大于求矛盾有所加剧,钢材价格由升转降。受铁矿石等原燃材料价格止跌趋升的影响,后期钢材价格将保持平稳。

一、国内市场钢材价格由降转升

4月末,钢铁协会CSPI中国钢材价格指数为73.19点,环比下降2.24点,降幅为2.97%;同比下降22.78点,降幅为23.74%。

1、长材价格由升转降,板材价格继续下降

4月末,CSPI长材指数为73.88点,环比下降2.15点,降幅为2.83%;板材指数为73.38点,环比下降2.57点,降幅为3.38%。与去年同期相比,长材指数下降24.31点,降幅为24.76%;板材指数下降22.85点,降幅为23.75%。2、主要钢材品种价格均有所下降

4月末,中国钢铁工业协会监测的八大钢材品种价格均有所下降。其中:高线、螺纹钢和角钢价格环比分别下降56元/吨、112元/吨和25元/吨;中厚板、热轧卷板、冷轧薄板和镀锌板价格环比分别下降62元/吨、74元/吨、175元/吨、138元/吨;热轧无缝钢管价格继续下降124元/吨。

3、钢材价格呈窄幅波动走势

从4月各周情况看,CSPI钢材价格指数逐周回落;进入5月份,前两周钢材价格又有所下降。

二、国内市场钢材价格变化因素分析

4月份,国内钢材市场需求不旺,钢铁产量环比上升,供大于求形势下的价格竞争日趋激烈,钢材价格由升转降。

1、宏观经济下行压力较大,钢材需求仍较疲软

据国家统计局数据,1-4月份,全国固定资产投资(不含农户)同比增长12.0%,比1-3月份回落1.5个百分点,比上年同期回落5.3个百分点;全国房地产开发投资同比增长6.0%,比1-3月份回落2.5个百分点,比上年同期回落10.4个百分点;4月份,全国规模以上工业增加值同比增长5.9%,比3月份上升0.3个百分点,比上年同期增速回落2.8个百分点。在主要用钢行业中,汽车制造业、电气机械和器材制造业以及铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业增速比上月有所回落。从总体情况看,宏观经济下行压力仍然较大,钢材市场需求仍较疲软。

2、粗钢产量环比上升,市场供大于求矛盾更加突出

据国家统计局数据,4月份,全国生铁、粗钢和钢材(含重复材)产量分别为5949万吨、6891万吨和9641万吨,分别同比增长-2.1%、-0.7%和3.4%;平均日产粗钢229.70万吨,环比增加5.57万吨,增长2.49%,是年内最高日产水平。另据海关统计,4月份,全国出口钢材854万吨,进口钢材120万吨,净出口钢材734万吨。按上述数据计算,4月份国内市场粗钢表观消费量为6129万吨,同比下降163万吨,降幅为2.59%。在市场需求下降的形势下,粗钢产量环比增长,市场供需矛盾更加突出。

3、原燃材料价格降幅加大,对钢价支撑作用有所降低

据钢铁协会监测,4月份,国产铁精粉价格环比下降32元/吨,降幅为5.66%,较上月加大3.87个百分点;进口铁矿石价格环比下降6.04美元/吨,降幅为9.01%,较上月加大2.74个百分点;炼焦煤价格下降33元/吨,降幅为4.30%,较上月加大1.15个百分点;冶金焦价格下降73元/吨,降幅为7.95%,较上月加大1.24个百分点;废钢价格环比下降45元/吨,降幅为2.81%,较上月加大2.84个百分点。原燃材料价格降幅加大,对钢价支撑作用有所降低。

三、国际市场钢材价格降幅收窄

4月,CRU钢材综合价格指数为133.7点,环比下降2.0点,降幅为1.5%,降幅较上月收窄2.1个百分点;同比下降34.8点,降幅为20.7%。

1、长材价格小幅回升、板材价格继续下降

4月,CRU长材指数为149.5点,环比上升1.2点,升幅为0.8%;CRU板材指数为125.9点,环比下降3.5点,降幅为2.7%,降幅较上月收窄1.0个百分点;与上年同期相比,长材指数下降32.4点,降幅为17.8%;板材指数下降35.9点,降幅为22.2%。

2、北美和欧洲市场降幅收窄,亚洲市场保持平稳

(1)北美市场

4月,CRU北美钢材价格指数为136.9点,环比下降6.6点,降幅为4.6%,较上月收窄3.5个百分点。4月份,美国制造业PMI为51.5%,环比持平。其中库存指数下降2.0个百分点;3月末,美国粗钢产能利用率为68.9%,比上月末下降1.2个百分点。受需求疲软、库存较高等因素影响,本月美国中西部钢厂出厂价格继续下降,长材相对平稳,板材仍有较大降幅,降幅较上月略有收窄。

(2)欧洲市场

4月,CRU欧洲钢材价格指数为146.8点,环比下降0.3点,降幅为0.2%,较上月收窄0.6个百分点。4月份,欧元区制造业PMI指数为52.0%,环比下降0.2个百分点。在主要欧元区国家中,德国制造业PMI为52.1%,环比下降0.7个百分点;西班牙为54.2%,环比下降0.1个百分点;法国为48.0%,环比下降0.8个百分点;意大利为53.8%,环比上升0.5个百分点。受需求疲软影响,本月德国市场主要钢材品种价格均继续下跌,其中小型材、型钢降幅较上月加大,其他品种降幅有所收窄。

(3)亚洲市场

4月,CRU亚洲钢材价格指数为124.7点,环比持平。3月份,日本制造业PMI为49.9%,环比下降0.4个百分点;韩国制造业PMI为48.8%,环比下降0.4个百分点;中国制造业PMI为50.1%,环比持平。本月远东市场除小型材、线材和冷轧带卷价格降幅加大外,其他品种价格降幅有所收窄。

四、后期钢材市场价格走势分析

随着国家“稳增长”政策措施效果逐步显现,后期市场需求会有所增加。受市场供大于求矛盾制约,后期钢材价格仍难以大幅回升。

1、国家稳增长政策将逐步到位,钢材需求有望增长

从4月份宏观数据情况看,尽管国民经济下行压力仍较大,但也出现好转迹象。在国家一系列政策的支持下,基础设施投资仍保持了较快增长,1-4月份全国基础设施投资同比增长20.4%,比全部投资增速高8.4个百分点;4月份,规模以上工业增加值同比增长5.9%,比上月提高了0.3个百分点,其中通用设备制造业、专业设备制造业以及电力热力生产和供应业增速较上月有所提高;制造业PMI为50.1%,连续两个月在高于50%。在信贷政策上,4月份人民币新增贷款7079亿元,同比多增1855亿元;继4月20日下调人民币存款准备金率后,央行于5月11日又下调了人民币存贷款基准利率,有利于降低整个市场利率以及实体经济融资成本;5月13日,国家发改委召开了实施《国家新型城镇化规划》重点工作电视电话会,强调今年将推进新型城镇化取得新突破。从总体情况看,随着稳增长政策措施陆续落地,后期钢材需求有望增长。

2、供需矛盾未有根本缓解,钢材价格难以大幅回升

1-4月份,国内粗钢表观消费量2.4亿吨,同比下降5.1%。而同期粗钢产量达到2.7万吨,同比仅下降1.3%,需求降幅高于产量降幅。特别是粗钢产量在3月和4月连续环比上升。在钢材需求下降的情况下,钢铁生产仍保持较高水平,加剧了钢材市场供大于求矛盾,短期内难有根本好转,使后期钢材价格难以大幅回升。

3、钢材社会库存持续回落,市场对后市预期下降

4月末,全国主要市场五种主要钢材社会库存量降至1365万吨,连续第2个月下降,环比减少157万吨,降幅为10.30%;与上年同期相比下降306万吨,降幅为18.30%;与年初相比减少402万吨,降幅为41.78%。进入5月份,钢材库存呈继续下降趋势,至5月8日降至1338万吨,比2月末峰值下降136万吨,降幅为9.23%。钢材库存持续回落,显示市场对后市信心不足。

后期市场需要关注的主要问题:

一是钢铁生产保持高水平,市场需求增长乏力。在需求增长乏力的情况下,钢铁生产保持高水平,不利于缓解钢材市场供大于求矛盾。钢铁企业应积极适应市场变化,优化产品结构,提高市场竞争力。

二是钢材价格降幅高于成本,企业提高效益难度较大。3月末CSPI钢价指数比年初下跌了9%左右,而钢材制造成本比年初仅下降8%左右,钢价降幅大于成本降幅。4-5月份钢价仍在继续下跌,而铁矿石、煤炭价格止跌回升,企业降本增效难度加大。

三是铁矿石价格止跌反弹,后期走势值得关注。据钢铁协会CIOPI监测,自4月10日以来,进口铁矿石价格指数持续回升。截止5月13日进口铁矿石价格为60.11美元/吨,比4月10日累计回升13.27美元/吨,升幅为22.08%。目前国内铁矿石市场仍是供大于求态势,后期需求增长空间有限,价格走势值得关注。

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